Uber披露IPO每股定价48到55美元 估值1000亿
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互联网络 2019-04-12 00:08:35 字数：1876
据国外媒体报道，近来多家媒体发布消息称，全世界最大的网约车公司Uber将会在当地时间周四向美国证券交易委员会提交上市申请。知情人士表示，Uber首次公开发行规模可能有多大，这是该公司备受关注的一个因素。知情人士称，Uber告诉一些投资者，该公司股票发行的估值可能高达1000亿美元。据国外媒体报道，这一估值数字低于投资银行家提出的1200亿美元的估值（估值被投资银行夸大了）。该公司正准备开始美国近年来最大的首次公开募股。该公司的股票预计将于下月在公开市场上开始交易。在此之前，Uber在北美的主要网约车竞争对手Lyft上月上市，该公司股价已较发行价下跌逾15%。硅谷的另一个宠儿——图片收藏为特色的社交网络公司Pinterest-本周设定了自己的首次公开募股的定价预期，低于上一轮私人募资时候的估值。这些举措引发了投资者对知名但没有盈利的科技公司的质疑，其中许多公司——包括企业内部即时通讯公司Slack和家庭健身公司Peloton也计划在今年上市。这就是Lyft效应，”复兴资本(RenishingCapital)的负责人凯瑟琳·史密斯(KathleenSmith)说。她管理着一只首次公开募股基金,“这是Uber应该努力避免的,它不应该拥有一只打破首次公开募股发行价的股票。”路透社(Reuters)和“华尔街日报”(WallStreetJournal)早些时候报道了Uber可能估值1000亿美元的消息。Uber预计将于周四发布公开募股招股说明书，让投资者更深入地了解其业务。该文件不会提供任何有关此次发行的股票价格的信息，但该公司最近向一些投资者披露了其关于自身估值的最新想法。了解情况的消息人士表示，在上周发给部分可转换债券持有人的通知中，Uber表示，其新发行股票的价格可能在每股48美元至55美元之间。由于细节保密，这些人士要求不具名。这将意味着该公司的估值约为900亿至1000亿美元，其中包括该公司预计将筹集的约100亿美元。知情人士警告称，首次公开募股过程仍在进行中，要确定Uber的最终估值还为时过早。如果未来几周潜在投资人有足够的兴趣，以摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集团(Goldman Sachs)为首的承销商仍有可能提高股票发行价，从而进一步提高其资本估值。即便是900亿至1000亿美元，Uber的估值仍将远远高于去年8月最近一次筹资时获得的760亿美元估值。投资银行去年估计，该公司在公开市场上的估值可能高达1200亿美元。价值900亿至1000亿美元的Uber将成为近年来美国最大的上市科技公司之一。该公司的首次公开募股将只有社交网络公司脸书才能够相提并论。脸书在2012年以1040亿美元的估值上市。中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)是2014年规模最大的首次公开发行，新股发行时候的资本估值为1680亿美元。相比之下，Lyft的股价本周三大跌一成多，资本市值已经下跌到了170亿美元。据两位知情人士透露，最近几周，代表Uber员工和早期投资者出售股票的经纪人向买家出售了一些股票，交易价格将该公司估值为800亿至1000亿美元。在所谓的二级市场上，这些出售意味着卖家可以提前锁定自己的回报，而不必等待首次公开募股锁定期结束，同时避免对股票交易方式的不确定性。2017年，Uber的一些早期投资者和员工向日本软银集团出售了部分股票，这是这家日本企业集团对该公司70亿美元投资入股的一部分。尽管人们热切期待Uber的首次亮相，但该公司仍然没有盈利。这家网约车服务公司已经公开发布了部分季度盈利数据，实际上，作为一家非上市私营公司，它没有义务这样做。今年2月，Uber表示，2018年第四季度收入30亿美元，亏损了8.42亿美元。Uber首席执行官达拉·科斯罗沙希(Dara Khosrowshahi)将在未来几周与投资者会面，推动股票发行。如何让Uber盈利而不是继续亏损，这将是这位掌门人面临的关键问题。在此之前，科斯罗沙希已经从Uber亏损的一些区域市场撤出，比如东南亚，Uber将业务转让给了本地的竞争对手Grab，过去在中国，Uber也将业务转让给了滴滴出行公司。不过，随着Uber公司向外卖餐饮配送和长途卡车运输等行业扩张，他也在继续扩大支出，这也影响了公司的盈利。科斯罗沙希此前曾强调，Uber的业务必须能够产生现金。他还说，该公司在上市前不一定要赚钱，但它必须能够找到一条通向盈利的道路。“你需要展示一条非常清晰的盈利之路，”科斯罗沙希在去年7月的“财富”头脑风暴会议上说。
